NoteUp è un software gestionale assicurativo progettato per broker, intermediari e agenzie che vogliono gestire clienti, polizze e documenti in modo digitale, efficiente e conforme alle normative.
Software gestionale assicurativo per broker e intermediari
- Gestione polizze assicurative
- CRM clienti per broker
- Firma elettronica integrata
- Gestione documentale assicurativa
- Supporto alla rete commerciale
NoteUp nasce da più di 15 anni di esperienza maturata nel mercato assicurativo con il prodotto Genias. Abbiamo raggiunto questo importante traguardo anche grazie al contributo di più di 200 clienti che ci hanno permesso di crescere e far evolvere le nostre applicazioni.
Cos’è un software gestionale assicurativo?
Un software gestionale assicurativo è una piattaforma che consente a broker e intermediari di gestire in modo centralizzato tutte le attività operative: clienti, polizze, documenti e processi commerciali.
Con NoteUp puoi digitalizzare l’intero flusso di lavoro, riducendo errori e tempi di gestione.
A cosa serve un gestionale assicurativo?
Un gestionale assicurativo è fondamentale per:
Gestione clienti assicurativi
Organizza anagrafiche, storico e relazioni con i clienti in un unico CRM assicurativo.
Gestione polizze
Monitora scadenze, rinnovi e stato delle polizze in modo semplice e strutturato.
Gestione documentale
Archivia e recupera documenti assicurativi in modo rapido e sicuro.
Supporto alla rete commerciale
Gestisci collaboratori, produttività e attività della rete vendita.
Firma elettronica documenti
Invia documenti da firmare digitalmente, semplificando i processi operativi.
Acquisizione automatica dei dati
Velocizza l’acquisizione dei dati delle polizze RCA con HitCapture.
Funzionalità del software gestionale assicurativo
CRM assicurativo per la gestione clienti
Gestisci contatti, opportunità e relazioni con un CRM progettato per il settore assicurativo.
Gestione polizze e scadenze
Controlla facilmente tutte le polizze attive, rinnovi e scadenze.
Gestione documentale assicurativa
Archivia e organizza documenti in modo strutturato e conforme.
Firma elettronica integrata
Invia documenti da firmare online e velocizza la conclusione dei contratti: Firma elettronica documenti con HitSignUp
Integrazione con preventivazione assicurativa
Collega il gestionale con strumenti di preventivazione: Preventivatore assicurativo QuotUp
Riconoscimento automatico dei documenti
Carta d’identità, patente, libretto di circolazione riconosciuti e verificati con HitCheckUp.
Software gestionale assicurativo conforme
NoteUp supporta broker e intermediari nella gestione dei processi in linea con le normative del settore assicurativo, facilitando la tracciabilità e la gestione documentale.
Vantaggi di un gestionale assicurativo digitale
- Riduzione dei tempi di gestione delle polizze
- Migliore organizzazione dei dati clienti e condivisione con i propri collaboratori
- Diminuzione degli errori operativi
- Processi più veloci grazie alla firma elettronica FEA e Archiviazione sostitutiva
dei documenti precontrattuali - Maggiore controllo sulle attività commerciali
- Home Insurance: un canale diretto con i propri clienti
- Integrazione con il Preventivatore QuotUp
Home Insurance
Un canale diretto con i propri clienti anche tramite App
Attività
Tiene traccia di tutte le operazioni, permettendo ai clienti di monitorare il proprio lavoro
Catene Produttori
Permette la gestione di provvigioni multilevel con percentuali provigionali diverse in cascata, mantenendo l’impostazione concordata con la propria rete
Ramo Vita
Permette di gestire le modalità operative specifiche del Ramo Vita, considerando tutte le particolarità legate a tale gestione
Fondi
Permette di gestire in modo personalizzato i Fondi di investimento
Preventivi dinamici
Permette di creare preventivi che possono essere velocemente modificati ed aggiornati
Domande frequenti sul gestionale assicurativo
Quanto costa un software gestionale assicurativo?
Il costo varia in base alle funzionalità e al numero di utenti. Contattaci per una demo personalizzata.
È adatto sia a broker assicurativi che agli intermediari?
Sì, NoteUp è scalabile e si adatta sia a realtà piccole che strutturate.
Posso gestire la firma elettronica dei documenti?
Sì, il software include funzionalità per la firma elettronica dei documenti tramite HitSignUp
È possibile gestire le scadenze delle polizze?
Sì, puoi monitorare e gestire tutte le scadenze in modo automatico.
Il gestionale è accessibile da remoto?
Sì, puoi accedere alla piattaforma da qualsiasi dispositivo.
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